ＳＢＩベネフィット・システムズ
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ＳＢＩベネフィット・システムズの商品ラインナップ
商品ラインナップ：2021/04時点
信託報酬（実質）：2024/07時点
上記以外の商品情報：2024/10時点
金融庁が長期の資産形成に相応しいと認めている投資信託
| 区分 | 投資対象 | 運用手法 | 運用商品名 | 運用管理費用(信託報酬) |
5年積立 収益率 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 名目 | 実質 | |||||
| 投資信託 | 国内株式 | パッシブ | ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ | 0.20350% | 0.20350% | 46.56% |
| 投資信託 | 国内株式 | アクティブ |
コモンズ３０ファンド
 |
1.07800% | 1.07800% | 34.54% |
| 投資信託 | 国内株式 | アクティブ | ＤＣグッドカンパニー（社会的責任投資） | 1.34200% | 1.34200% | 39.79% |
| 投資信託 | 国内株式 | アクティブ | ＤＣ・ダイワ・バリュー株・オープン（ＤＣ底力） | 1.67200% | 1.67200% | 58.85% |
| 投資信託 | 国内株式 | アクティブ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1.68300% | 1.68300% | 26.38% |
| 投資信託 | 国内債券 | パッシブ | ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ | 0.13200% | 0.13200% | -4.98% |
| 投資信託 | 外国株式（先進国） | パッシブ | ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ | 0.27500% | 0.27500% | 78.36% |
| 投資信託 | 外国株式（先進国） | アクティブ | 朝日Ｎｖｅｓｔグローバルバリュー株オープン（Ａｖｅｓｔ－Ｅ） | 1.98000% | 1.98000% | 47.88% |
| 投資信託 | エマージング株式 | パッシブ | インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式（ＤＣインデックス海外新興国株式） | 0.27500% | 0.27500% | 36.99% |
| 投資信託 | エマージング株式 | アクティブ | シュローダーＢＩＣｓ株式ファンド | 2.06800% | 2.06800% | 15.88% |
| 投資信託 | 外国債券（先進国） | パッシブ | 野村ＤＣ外国債券インデックスファンド | 0.15400% | 0.15400% | 17.31% |
| 投資信託 | 外国債券（先進国） | アクティブ | グローバル・ソブリン・オープン（ＤＣ年金） | 1.37500% | 1.37500% | 10.49% |
| 投資信託 | 外国債券（先進国） | アクティブ | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドＡコース（為替ヘッジ付き）（悠々債券） | 1.57300% | 1.57300% | -5.37% |
| 投資信託 | エマージング債券 | パッシブ | インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券（１年決算型）（ＤＣインデックス海外新興国債券） | 0.27500% | 0.27500% | 25.71% |
| 投資信託 | 複合資産 | パッシブ | ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）（スゴ６） | 0.74800% | 0.74800% | 28.55% |
| 投資信託 | 複合資産 | アクティブ | マイストーリー・株２５（確定拠出年金向け） | 0.60500% | 1.05000% | 0.81% |
| 投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定型）（ＤＣグローバル・ラップ・バランス（安定型）） | 1.12200% | 1.12200% | 12.70% |
| 投資信託 | 複合資産 | アクティブ | マイストーリー・株５０（確定拠出年金向け） | 0.60500% | 1.15000% | 12.70% |
| 投資信託 | 複合資産 | アクティブ | マイストーリー・株７５（確定拠出年金向け） | 0.60500% | 1.25000% | 23.65% |
| 投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定成長型）（ＤＣグローバル・ラップ・バランス（安定成長型）） | 1.32000% | 1.32000% | 18.76% |
| 投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 年金積立グローバル・ラップ・バランス（成長型）（ＤＣグローバル・ラップ・バランス（成長型）） | 1.43000% | 1.43000% | 25.32% |
| 投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極成長型）（ＤＣグローバル・ラップ・バランス（積極成長型）） | 1.59500% | 1.59500% | 37.69% |
| 投資信託 | 複合資産 | アクティブ | 年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極型）（ＤＣグローバル・ラップ・バランス（積極型）） | 1.70500% | 1.70500% | 48.64% |
| 投資信託 | REIT | パッシブ | ＳＭＴグローバルＲＥＩＴインデックス・オープン | 0.60500% | 0.60500% | 47.31% |
| 元本確保型 | 預金 | - | スルガ確定拠出年金スーパー定期（１年） | - | - | -100000000% |
| 元本確保型 | 預金 | - | スルガ確定拠出年金スーパー定期（３年） | - | - | -100000000% |
| 元本確保型 | 預金 | - | スルガ確定拠出年金スーパー定期（５年） | - | - | -100000000% |
※一部ファンドにおいて詳細データがないものがございます。
「運用管理費用（信託報酬）とは？」
投資信託を通じて資産の運用と管理を任せることに対して支払う費用です。保有額に応じて残高から日々差し引かれています。年率●●●％と、保有額に対する率で表示されます。
◎名目
一般的な信託報酬率です。
◎実質
投資対象が株式や債券ではなく投資信託の場合には、その投資信託の信託報酬も負担することになります。この費用も加えた、実質的に負担する信託報酬率です。
ＳＢＩベネフィット・システムズの手数料体系
| 加入時 （初回のみ） |
|---|
| 2,829円 |
| 運用期間中かかる費用（毎月） | |
|---|---|
| 積立を行う場合 | 積立を行わない場合 |
| 589円 | 484円 |
| 移す時 （就職先のプラン等） |
|---|
| 4,400円 |
| 受取時 （振込の都度） |
|---|
| 440円 |
ＳＢＩベネフィット・システムズのサポート体制
ＳＢＩベネフィット・システムズ（全国）
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電話番号： | 0120-652-401 |
|---|---|---|
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営業時間： | 平日 10:00-18:00 / 休日 - |
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休業日： | 土日、祝日、年末年始 |
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WEB使いやすさ： | ★★ |
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セミナー： | WEB ○ / 対面 - |
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WEB受付： | - |
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ウェブサイト： | ウェブサイトはこちら |
オススメポイント・手数料・サポート体制：2021/04時点
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